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私がIFAで働いていたころに、時々問い合わせがあったIFA移管。IFA移管とは…？香港保険・オフショア投資の場合、契約者はIFAを仲介して、金融機関や保険会社とプランを契約します。下記のように役割を分担している場合が多いでしょう。◆金融機関・保険会社⇒商品を作る◆IFA⇒商品を販売する・プランを管理する契約者は、金融機関や保険会社と契約しているので、プランを解約することなく、IFAだけを変更することが可能です。これがIFA移管です。IFAを無料で紹介します！とか、相談乗ります！というサイトが多数存在しますが、彼らは紹介料目当てなので、まず連絡しないでください。気になるIFAを自分で調べて、IFAに直接連絡を取るようにしてください。また、私のサイトは紹介料をもらってIFAを紹介するサイトではないので、IFA側の立場と契約者の立場と両方を説明しますね。では契約者側から、実際IFA移管の問い合わせはどういう理由が多いのかと言うと、、、やはり一番多いのは、”IFAあるいは紹介者と連絡が取れない”です。次いで多い理由が、”運用成績がよくない(IFAがポートフォリオを組む投資商品の場合)”です。ま

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This video is a recording of a live webinar held January 15 by Marquette’s research team analyzing 2025 across the...

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