8月27日 的 Hub XP: feito para assessores 應用程式分析

O Hub App XP é o aplicativo exclusivo para assessores da XP Investimentos. Ele reúne as principais ferramentas para você acompanhar seus clientes, analisar carteiras e atuar com mais eficiência no dia a dia da assessoria: • Posição Consolidada Visualize, em um só lugar, a carteira do cliente, dados cadastrais, saldo em conta e oportunidades de cross sell. • Envio de Ordens Envie ordens de compra e resgate para seus clientes diretamente do app com segurança e praticidade. • Notificações Receba alertas relevantes sobre movimentações, vencimentos, aniversários, open finance, e outros dados relevantes da sua base de clientes. • Evolução Patrimonial e Vencimentos Acompanhe a trajetória do patrimônio dos seus clientes e antecipe conversas com base nos vencimentos da carteira. • Conta Investimento e Extrato Veja os saldos atualizados e consulte o extrato mensal de forma rápida e prática. • Envio de Informações Compartilhe a posição consolidada e o histórico em PDF via WhatsApp, e-mail, SMS ou Messenger direto do celular. • Contato com o Cliente Ligue, envie e-mails ou mensagens por WhatsApp com apenas um toque, direto do perfil do cliente. --- O Hub XP é exclusivo para assessores que atuam com a XP Investimentos. Caso ainda não seja um, saiba mais em: https://institucional.xpi.com.br/assessores/